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Patrimoine &
Protection sociale
QUESTIONS FRÉQUENTES
Tout ce que vous devez savoir
Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Un gestionnaire de patrimoine vous apporte une vision globale de votre situation personnelle et professionnelle. Il vous accompagne pour protéger, structurer et développer votre patrimoine en fonction de vos objectifs et de votre horizon de vie.
À qui s’adressent vos services ?
Nos services s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux dirigeants et professionnels. Nous accompagnons les particuliers dans la protection de leur famille et la préparation de leur avenir, et les professionnels dans la protection sociale du dirigeant, des salariés et la gestion de trésorerie.
Proposez-vous un accompagnement personnalisé ?
Oui. Chaque client bénéficie d’un accompagnement sur mesure. Après un premier RDV découverte de votre situation, nous en envoyons un bilan patrimonial personnalisé. Nous proposons des solutions adaptées et évolutives dans le temps.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est un échange gratuit et sans engagement. Il permet de comprendre et d'analyser votre situation, vos attentes, vos projets et de définir ensemble les axes d’accompagnement les plus pertinents.
Quels types de solutions proposez-vous ?
Nous intervenons en protection sociale (mutuelle & prévoyance), retraite et gestion patrimoniale. Pour les professionnels, nous proposons également des solutions dédiées à la trésorerie d’entreprise et à la protection des salariés.
Est-ce que je dois me déplacer pour prendre rendez-vous ?
Non, le premier contact se fait généralement par un appel téléphonique ou une visio. Nous sommes flexibles et nous nous adaptons au besoin du client. Un rendez-vous physique pourra être proposé et envisagé dans le cadre de l’accompagnement.
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